Conseiller financier

Conseiller financier

Catégorie

  • Gestion finance d’entreprise
Prix HT :
95,00 € / Par personne
Durée en heures :
9
Formateur disposé à se déplacer chez l'apprenant :
Non
Niveau de la formation :
Intermédiaire
Diplôme requis :
Non renseigné
Éligible au CIF :
Non
Éligible au CPF :
Non
Formation diplômante :
Non
Type de formation :
E-learning / MOOC
Organisation :
Individuel
Places disponibles :
Non renseigné
Type de public visé :
  • Tout public

Introduction :

Le conseiller financier peut travailler en banque ou dans un cabinet spécialisé indépendant. Le conseiller financier conseille ses clients sur les placements à effectuer en fonction des risques qu’ils acceptent de prendre et des niveaux de rentabilité et de liquidité attendus.

Objectifs :

- Etudier les principales catégories de placements 
- Se former à la démarche commerciale pour trouver de nouveaux clients
 

Détails du programme :

  • Le bilan patrimonial // 3:54

     

  • Savoir placer son argent // 18:30

     

  • Les catégories de placement et leurs risques // 9:10

     

  • Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés // 8:45

     

  • Investir dans l'immobilier // 7:48

     

  • L'investissement immobilier : source de revenus et outil de défiscalisation // 10:30

     

  • Investir dans la pierre papier // 15:55

     

  • Le viager // 15:21

     

  • Le loueur en meublé professionnel // 22:23

     

  • La Société Civile Immobilière (SCI) // 7:28

     

  • Négocier un emprunt // 12:05

     

  • Financer l’immobilier d’entreprise par emprunt // 13:17

     

  • Placer son argent en actions // 14:43

     

  • Les supports d'investissement en actions et leur fiscalité // 8:42

     

  • Le contrat d’assurance vie // 4:17

     

  • Comment le dirigeant d'entreprise doit-il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ? // 9:29

     

  • La taxation des revenus de capitaux mobiliers // 10:41

     

  • Connaître les différents types d'assurances // 12:12

     

  • L'Impôt de Solidarité sur la Fortune ISF // 15:27

     

  • Le pitch, ma carte de visite vocale // 10:01

     

  • Prospecter utile pour décrocher un rendez-vous // 14:53

     

  • Développer son entreprise grâce aux réseaux // 18:52

     

  • Participer à une soirée réseau // 19:20

     

  • Vendre de la matière grise // 14:43

     

  • Comment mener un entretien gagnant // 9:29

     

Prérequis :

Conseillers financiers débutants souhaitant se perfectionner

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