Gestionnaire de patrimoine

Gestionnaire de patrimoine

Catégorie

  • Secteurs précis
Prix HT :
95,00 € / Par personne
Durée en heures :
8
Formateur disposé à se déplacer chez l'apprenant :
Non
Niveau de la formation :
Intermédiaire
Diplôme requis :
Non renseigné
Éligible au CIF :
Non
Éligible au CPF :
Non
Formation diplômante :
Non
Type de formation :
E-learning / MOOC
Organisation :
Individuel
Places disponibles :
Non renseigné
Type de public visé :
  • Tout public

Introduction :

Le gestionnaire de patrimoine conseille ses clients sur les options juridiques et financières à prendre. Le gestionnaire de patrimoine doit évaluer le niveau de risques que ses clients veulent prendre et les orienter vers les meilleures solutions. Le gestionnaire de patrimoine peut travailler dans un réseau bancaire ou dans un cabinet indépendant.

Objectifs :

- Se former pour conseiller des chefs d’entreprises dans la gestion de leur patrimoine. Ce programme de formation de perfectionnement pour gestionnaire de patrimoine d’entrepreneurs peut être complété par le programme de formation pour conseiller financier.
- S’initier aux problématiques de la transmission d’entreprises
 

Détails du programme :

  • Création d'entreprise et régime matrimonial // 6:16

     

  • L'insaisissabilité du domicile de l'entrepreneur individuel // 4:12

     

  • Le cautionnement du dirigeant d'entreprise // 15:51

     

  • Les conséquences d'un dépôt de bilan pour le dirigeant // 17:08

     

  • Optimiser la rémunération du dirigeant d'entreprise : traitement et salaires ou dividendes// 6:58

     

  • L’abus de biens sociaux // 6:37

     

  • La protection sociale du dirigeant d'entreprise // 9:51

     

  • Qu'est-ce que le Régime Social des Indépendants (RSI) ? // 10:29

     

  • Contracter une assurance dècès invalidité // 12:11

     

  • Le gérant de SARL et sa rémunération // 10:11

     

  • Comment le dirigeant d'entreprise doit-il arbitrer entre contrat Madelin et assurance vie pour se constituer une retraite ? // 9:29

     

  • Compléter les revenus immédiats du dirigeant par des revenus différés // 8:45

     

  • La retraite des dirigeants // 12:13

     

  • La retraite du dirigeant salarié cadre // 17:52

     

  • La retraite des professions libérales // 13:49

     

  • La retraite du dirigeant non salarié // 13:15

     

  • Choisir entre transmission familiale, vente à des salariés et vente à un tiers // 14:46

     

  • Vente d’entreprise // 10:45

     

  • Les différents cas de donation // 7:59

     

  • La donation d'entreprise // 9:12

     

  • Le démembrement de propriété // 12:34

     

  • La nue-propriété // 6:50

     

  • L'usufruit // 9:00

     

  • Les types de succession // 7:52

     

  • Les formalités à effectuer liées au décès du conjoint // 6:39

     

Prérequis :

Gestionnaires de patrimoine qui veulent se spécialiser dans une clientèle de dirigeants d’entreprises

Commentaires

Il n'y a aucun commentaire pour cette formation.